【儀器網(wǎng) 行業(yè)要聞】今年以來，國家宏觀調(diào)控政策持續(xù)釋放積極效應(yīng)，為通用機械行業(yè)穩(wěn)增長提供了良好發(fā)展環(huán)境，行業(yè)企業(yè)積極作為，開拓國內(nèi)外市場，持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級，著力培育新質(zhì)生產(chǎn)力。上半年行業(yè)經(jīng)濟運行保持了穩(wěn)中有升、低速發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷增速趨穩(wěn)、趨緩。
一、行業(yè)經(jīng)濟運行特點
生產(chǎn)營收平穩(wěn)增長，利潤增速下滑
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行（2024年上半年）
據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-6月，通用機械行業(yè)8429家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4960.97億元，同比增長3.22%，高于機械工業(yè)2.25個百分點；實現(xiàn)利潤總額355.81億元，同比下降1.43%，高于機械工業(yè)4.87個百分點；完成出口交貨值811.65億元，同比增長13.53%。
通用機械行業(yè)泵、風機、壓縮機、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、減變速機6種產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長，增幅不一，總體水平平穩(wěn)。其中泵、氣體壓縮機、氣體分離及液化設(shè)備產(chǎn)量保持兩位數(shù)增長。
利潤總額增速下滑的主要原因是去年同期利潤總額增速22.9%基數(shù)較高，二是市場需求不足，價格競爭造成利潤下滑。
截至今年6月底，通用機械行業(yè)應(yīng)收賬款3169.07億元，同比增長10.79%，增加了企業(yè)經(jīng)營壓力。1-6月營收利潤率為7.17%，較上年同期下降0.34個百分點；行業(yè)虧損面24.69%，較上年同期增加了2.14個百分點。
主要指標完成同比增速圖
據(jù)中通協(xié)對通用機械行業(yè)227家重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計，1-6月，完成工業(yè)總產(chǎn)值744.28億元，同比下降0.7%；完成工業(yè)銷售產(chǎn)值701.16億元，同比下降2.37%，其中出口交貨值55.57億元，同比增長1.86%；實現(xiàn)營業(yè)收入829.01億元，同比增長5.44%；實現(xiàn)利潤總額64.93億元，同比增長0.91%；累計訂貨額1346.42億元，同比增長5.41%；應(yīng)收賬款595.38億元，同比增長9.51%。
重點聯(lián)系企業(yè)上半年產(chǎn)品產(chǎn)量增長不均衡，統(tǒng)計樣本偏少，不能全面反映行業(yè)情況。68家風機制造企業(yè)完成風機658.5萬臺，同比增長6.88%；46家泵制造企業(yè)完成泵592.85萬臺，同比下降28.65%，泵產(chǎn)量同比大幅下降主要是產(chǎn)量較大的民用及房地產(chǎn)用泵下降所致；45家壓縮機制造企業(yè)完成壓縮機35.96萬臺，同比增長26.64%，是由于去年同期微型空氣壓縮機大幅下降，基數(shù)較低；24家閥門企業(yè)完成閥門22.20萬噸，同比增長2.99%；9家真空設(shè)備企業(yè)完成真空泵等12492.32套，同比增長6.51%；8家分離機械企業(yè)完成分離機2319臺，同比增長7.97%，完成壓濾機1299臺，同比下降15.59%；11家減變速機企業(yè)完成減速機130.43萬臺，同比增長13.51%。
2021-2024年6月通用機械行業(yè)重點企業(yè)主要經(jīng)濟指標同比增速
出口保持穩(wěn)定，進口下降
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行（2024年上半年）
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-6月，通用機械47種重點產(chǎn)品累計進出口額237.22億美元，同比增長1.17%。其中進口68.63億美元，同比下降6%；出口168.59億美元，同比增長4.41%；進出口順差99.97億美元，同比增長13%。
從上半年各月出口金額看，1月份出口額最高，2月由于春節(jié)假期影響出口額最低，3-6月逐月回升，出口態(tài)勢平穩(wěn)。進口金額自3月開始逐月回落，呈下降態(tài)勢。進出口順差保持增長。
通用機械行業(yè)47種重點產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化。出口主要發(fā)達國家整體增速放緩或下降，1-6月出口美國同比增長1.02%、出口德國同比增長2.3%、出口日本同比下降16.89%、出口俄羅斯同比增長0.61%。出口東南亞、中亞、北美洲等發(fā)展中國家的增速上升，1-6月出口印度尼西亞同比增長12.15%、出口印度同比增長13.93%、出口墨西哥同比增長27.18%、出口越南同比增長33.54%。
分區(qū)域看：1-6月出口東盟十國同比增長19.14%，出口中亞五國同比增4.71%，出口歐盟二十七國同比增長7.2%。
進口方面，從主要發(fā)達國家進口增速下降。從美國進口同比降低6.48%，從德國進口同比降低8.2%，從日本進口同比降低13.51%，從韓國進口同比降低12.72%。
面對當前復雜嚴峻的國際政治經(jīng)濟形勢，通用機械行業(yè)產(chǎn)品出口仍然保持穩(wěn)定增長，反映出通用機械行業(yè)企業(yè)不斷努力開拓國際市場的成果和通用機械產(chǎn)品國際競爭力的不斷提升。進口增速下降，反映出通用機械行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)裝備不斷取得突破，產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全保障能力持續(xù)提升。
2021-2024年6月進出口金額及增速
市場增量需求乏力
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行（2024年上半年）
通用機械行業(yè)產(chǎn)品基本以銷定產(chǎn)，從協(xié)會對203家重點聯(lián)系企業(yè)今年1-6月統(tǒng)計顯示，工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入、累計訂貨量指標同比增長的企業(yè)占比分別為55%、49%、50%。而2023年同期工業(yè)總產(chǎn)值、營業(yè)收入、累計訂貨量同比增長的占比分別為：54%、54%、60%，說明當前市場需求壓力較去年相比更加嚴峻。
近兩年來，通用機械行業(yè)市場需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性特征，大型煉化一體化項目集中投入，光伏電池、新能源汽車、儲能等新能源項目快速發(fā)展，對通用機械行業(yè)帶來極大的市場需求，但這些行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴張需求減弱的趨勢也已開始顯現(xiàn)。當前城市管網(wǎng)建設(shè)、水利設(shè)施、污水處理、風力發(fā)電等對通用機械需求較好，鋼鐵、冶金、房地產(chǎn)市場需求仍然不振，整體看通用機械市場增量需求乏力，企業(yè)面臨較大的生產(chǎn)經(jīng)營壓力。
二、行業(yè)發(fā)展亮點
科技創(chuàng)新引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行（2024年上半年）
通用機械行業(yè)企業(yè)堅持科技創(chuàng)新引領(lǐng)轉(zhuǎn)型升級，面向國家重點工程項目建設(shè)需求，在重大技術(shù)裝備、關(guān)鍵核心技術(shù)及重點配套技術(shù)產(chǎn)品方面不斷有新的進展，持續(xù)補短板、強弱項、填補行業(yè)空白，在產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的位置不斷上移，今年以來，又有一批重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品。
如核電方面，標準化華龍1號三代核電上充泵、核電站再熱調(diào)節(jié)閥、1E級閥門電動裝置、核三級余熱排出泵和核島設(shè)備關(guān)鍵密封件等新產(chǎn)品通過鑒定。
火電方面，沈鼓集團 “600MW超(超)臨界鍋爐給水”產(chǎn)品和“1000MW超超臨界全容量鍋爐給水泵”工程樣機通過鑒定。
石化化工方面，沈鼓集團簽約中沙古雷項目最大負荷180萬噸/年乙烯三機和塔里木石化二期國內(nèi)首臺套全電驅(qū)動乙烯三機合同。
哈電集團蘇州道森閥門公司研制的加氫高壓浮動硬密封球閥(NPS8，Class2500)等四項閥門、大連大高閥門股份有限公司研制的“高壓臨氫閘閥和高溫高壓蒸汽閘閥”系列產(chǎn)品、四川空分等單位聯(lián)合研制的“1000萬立方米/天等級天然氣透平膨脹機”等新產(chǎn)品通過鑒定。
節(jié)能、新興產(chǎn)業(yè)方面，沈鼓集團首套永磁電機高速鼓風機研制成功，陜鼓集團承制世界首臺(套)300兆瓦級壓縮空氣儲能電站投產(chǎn)，中電建上海能源裝備有限公司等聯(lián)合研制的 100MW 級塔式太陽能光熱電站熔鹽泵(VB22-5P3型)工程樣機通過鑒定。四川空分自主開發(fā)的“天然氣液化及氦資源高效利用關(guān)鍵技術(shù)和裝備與工業(yè)化應(yīng)用”通過科技成果評價。杭氧集團江西制氧機有限公司自主研發(fā)生產(chǎn)的液氦罐箱批量下線。
智能制造助力高質(zhì)量發(fā)展
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行（2024年上半年）
通用機械行業(yè)積極推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級，推動新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，高端化、數(shù)字化、智能化發(fā)展取得新的進步。行業(yè)企業(yè)持續(xù)加大智能制造投入，加快智能化建設(shè)步伐，如江蘇神通閥門股份有限公司、江蘇鹽電閥門有限公司、成都成高閥門有限公司、山東章鼓鼓風機股份有限公司等智能化、數(shù)字化管理平臺、車間等改造項目陸續(xù)投入使用并取得良好經(jīng)濟效益。
“走出去”戰(zhàn)略加速國際化發(fā)展
通用機械行業(yè)經(jīng)濟運行(2024年上半年)
由于技術(shù)和管理水平的提升，中國制造的國際影響力在快速增強，尤其在國內(nèi)需求不足的壓力下，越來越多的企業(yè)開始實施“走出去”戰(zhàn)略，擴大出口，加速國際化發(fā)展，今年上半年出現(xiàn)了新冠疫情以來通用機械出口的又一個高峰期。沈鼓集團、杭氧集團上半年外貿(mào)合同均創(chuàng)歷史新高，多家企業(yè)為開拓國際市場在海外設(shè)廠，如蘇州紐威閥門股份有限公司擬投資2700萬美元在越南投建紐威閥門越南有限公司，制造銷售工業(yè)閥門及管線控制設(shè)備等。
三、行業(yè)發(fā)展中面臨的困難
近幾年行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級取得顯著成績，創(chuàng)新能力不斷增強，產(chǎn)品水平和質(zhì)量不斷提升，但市場需求不足、產(chǎn)能過剩矛盾依然突出，行業(yè)同質(zhì)化、無序競爭加劇，產(chǎn)品價格下行，應(yīng)收賬款增大等多重困難因素將持續(xù)影響通用機械行業(yè)發(fā)展。
四、全年發(fā)展預期
雖然通用機械行業(yè)和全國機械工業(yè)一樣，面臨著國內(nèi)有效需求不足，出口壓力加大等多種困難，但我國經(jīng)濟長期向好的基本趨勢沒有改變，二十屆三中全會召開，為我國經(jīng)濟發(fā)展注入了強大改革動力。七月底召開的中央政治局會議研究部署了下半年經(jīng)濟工作，再次強調(diào)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深化創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，深入挖掘內(nèi)需潛力。《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》及系列配套措施正逐步落地實施，通用機械行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域廣泛，新增投資及存量設(shè)備改造都會為通用機械行業(yè)帶來大量市場需求，預計行業(yè)全年主要經(jīng)濟指標增速維持在5%左右。
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